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Conan est à l'affiche de « Iron Shadows in the Moon ». Scénario de Roy Thomas, dessins de John Buscema, encres d'Alfredo Alcala. Adapté de l'histoire de Robert E. Howard. Blackmark est à l'affiche de « Blackmark Triumphant ». Scénario et illustrations de Gil Kane (avec l'aide artistique de Neal Adams) ; réimpression du chapitre 4 du livre de poche de Bantam Books. Portfolio Conan de 3 pages par Rich Corben (plus une quatrième page en frontispice). Lettre à l'éditeur de l'artiste Ken Meyer, Jr. Couverture Boris Vallejo. Prix de couverture : 1 $.
