Dibujo de portada de Jack Kirby. "¡Dónde andan los villanos!", guion de Stan Lee, dibujo de Don Heck, tinta de Mike Esposito (como Mickey Demeo); El Creador de Sueños (anteriormente el Conde Nefaria) crea alucinaciones ("sueños") en las que Iron Man debe luchar contra algunos de sus antiguos enemigos. "¡Para que no triunfe la tiranía!", guion de Stan Lee, dibujo de Jack Kirby, tinta de Frank Giacoia (como Frank Ray); Cráneo Rojo y sus nazis intentan que el Capitán América elimine al alto mando aliado; aparecen Bucky Barnes y Adolf Hitler. 36 páginas a todo color. Precio de portada: $0.12.
